Conseil en Gestion
de Fortune
Approche systématique sous l’’angle du conseil en gestion de patrimoine et d’actifs
Agir dans l’intérêt de nos clients, quels que soient leurs choix de gestion et de diversification
- Situation personnelle
- Analyse économique, juridique et fiscale
- Objectifs financiers et horizon d’investissement
- Besoins spécifiques et contraintes
- Flux de trésorerie et besoins en liquidités immédiates et futures
- Actifs et passifs
- Aversion au risque
- Les objectifs stratégiques d’investissement
- Ingénierie patrimoniale
- Planification successorale
- Charte d’investissement
- Allocation d’actifs
- Plan de trésorerie
Options de Gestion :
- Supervision des mandats de gestion discrétionnaire
- Conseil en investissement
Structuration du Patrimoine :
- Consolidation du patrimoine et reporting
- Solutions de structuration
- Représentation des intérêts du client concernant ses investissements
- Revue régulière des portefeuilles
Gestion Globale Macro
Un portefeuille d’actifs diversifiés
